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研究报告

新泉股份(603179):商用车业务大幅增长 乘用车业务增长可期
  一、 事件概述   公司于8 月4 日发布2020 年中报,报告期内公司实现营收15.63 亿元,同比增长7.96%;实现归母净利润0.99 亿元,同比增长6.20%;实现扣非归母净利润0.93 亿元,同比增长3.67%。基本每股收益0.39 ...
2020-8-5 14:20
先达股份(603086):实施限制性股权激励计划 激发管理团队的积极性
  投资要点:   实施限制性股权激励计划,激发管理团队的积极性。公司公布股权激励计划,拟授予的限制性股票数量169 万股,授予价格为每股7.91 元,激励对象具体为公司董事和管理人员4 人、核心骨干人员(不包括 ...
2020-8-5 14:19
宇通客车(600066):同期高基数 7月销量承压
  事件:8 月4 日,公司发布公告,7 月销售客车3176 辆,同比下滑58.84%,其中销售新能源客车1200 辆。大客、中客、轻客分别为1284 辆(同比-52.69%)、1211 辆(同比-70.03%)、681 辆(同比-29.14%)。   新能 ...
2020-8-5 14:19
福莱特(601865):业绩贴近预告上限 成本优势全面拉开
公司公布中报,2020H1 实现收入24.96 亿元(同比+22.7%),实现归母净利润4.61 亿元(+76.3%),贴近业绩预告(4.2-4.7 亿元)上限;扣非后为4.52亿元(+91.8%)。 核心观点 成本优化+双玻渗透,降价后毛利率仍高位 ...
2020-8-5 14:19
启明星辰(002439):业绩短期承压 安全运营业务加速行进
业绩总结:2020H1,公司实现营业收入7.5亿元,同比下降14.5%;归母净利润为-0.2 亿元,同比下降256%。报告期内公司费用同比增长13%,其中销售费用率同比增长10.4pp,研发费用率同比增长10.6pp。 受疫情和公司战略因 ...
2020-8-5 14:19
海尔智家(600690):三问海尔智家:私有化开启新征程
  海尔智家私有化海尔电器集团有限公司的事项正有序推进中,此次私有化涉及海尔集团旗下两个上市主体— — 海尔智家( 600690.SH ) 和海尔电器(1169.HK)。与其他两家白电龙头相比,海尔智家的股权架构与业务体 ...
2020-8-4 11:16
华峰测控(688200):大陆及台湾客户需求高景气 推动业绩大幅超预期
  2Q20 业绩大幅超出我们预期   华峰测控公布1H20 业绩,上半年内实现收入1.84 亿元,同比增长80.0%,毛利率81.3%,归母净利润8,940 万元,同比增长135.4%大幅超出我们市场预期。对应2Q 单季度来看,收入9,864 ...
2020-8-4 11:16
启明星辰(002439):收入下滑幅度逐步收窄 静待业绩增速逐步提升
  1H20 业绩符合我们预期   公司公布1H20 业绩:收入7.55 亿元,同比-14.45%;归母净利润-0.21 亿元,对应每股盈利-0.02 元,较上年同期由盈转亏,符合此前业绩预告所披露的业绩区间。   发展趋势   单季度 ...
2020-8-4 11:16
露天煤业(002128):蒙东龙头煤企成本优势突出 电解铝业务具备高弹性
  核心观点:   蒙东区域龙头煤企,煤电铝一体化运营实现协同发展。公司是央企国电投旗下煤炭上市平台,2019 年上半年完成收购集团电解铝资产后,已实现煤电铝产业链一体化布局。公司历史业绩稳健性好于多数煤企 ...
2020-8-4 11:16
齐心集团(002301):B2B业务持续高增长 客户拓展空间广阔
  投资要点   事件:齐心集团发布2020 年半年度财务报告。2020H1 公司实现营收37.57亿元,同比增长41.06%;实现归母净利润1.84 亿元,同比增长31.20%;扣非净利润1.76 亿元,同比增长42.68%;经营活动现金流净额 ...
2020-8-4 11:15
万科A(000002):拟有条件入股泰禾 低成本且投资风险可控
公司近况 2020 年7 月31 日,泰禾集团(000732.SZ)公告称控股股东泰禾投资拟将其持有泰禾的20%股份以总对价24 亿元现金转让给万科全资子公司海南万益,对应每股转让价格4.9 元。 评论 为何选择入股泰禾?我们认为主 ...
2020-8-3 13:43
海尔智家(600690):私有化方案发布 经营拐点渐显
事件:海尔智家2020 年7 月31 日发布公告,提出私有化海尔电器的方案,计划通过换股+现金的方式私有化海尔电器。协议安排生效后,1)海尔电器将成为海尔智家全资子公司,并从港交所退市;2)海尔智家将通过介绍方式 ...
2020-8-3 13:43
一汽富维(600742):Q2单季同比大增+92% 进入双升周期
事件:公司晚间发布2020 年中报,实现营收80.6 亿(+25.6%)、净利润2.2亿(-11.5%);其中2020Q2 单季实现营收53.0 亿(+53.1%)、净利润2.7 亿(+90.5%)、扣非净利润2.63 亿(+91.6%),疫情后恢复进度超预期。预 ...
2020-8-3 13:42
永辉超市(601933):3.8亿元收回云创20%股权 整合资源发力到家业务
公司近况 永辉超市公告拟以3.8 亿元受让张轩宁先生持有的云创20%股权,交易完成后永辉对云创持股将上升为46.6%,成为控股股东并纳入并表。考虑云创旗下永辉生活App 在公司到家业务发展中的关键地位,我们认为本次交 ...
2020-8-3 13:42
传音控股(688036):非洲之王 内外循环的成功典范
  来自中国的非洲手机之王   传音控股主要从事以手机为核心的智能终端业务。19 年手机出货量1.37 亿部,全球市场占有率8.1%,排名第四;非洲市场占有率52.5%,排名第一。传音的成功来自于创始人多年在手机行业的 ...
2020-8-3 13:42

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