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研究报告

国轩高科(002074):关于大众成为国轩高科第一大股东的思考
事件 5 月28 日晚,国轩高科发布公告,拟定增募资不低于60 亿元,发行对象为中国大众。同时,珠海国轩和李缜向中国大众转让公司5%股权,完成后大众将合计持有国轩高科约4.4 亿股,占总股本的26.47%,成为公司第一大 ...
2020-6-1 10:53
圆通速递(600233):期权激励计划提供发展动力 估值具有吸引力
投资建议 我们认为中国快递行业市场足够大,可以容纳多家大公司共同生存。圆通速递作为目前市场份额第三的公司,我们认为有望继续保持第一梯队的位置。公司目前估值偏低,我们认为随着竞争格局逐步稳定,具有较大的 ...
2020-6-1 10:53
伊利股份(600887):管理及渠道为核心竞争力 平台化战略稳步推进
核心观点 我国乳制品行业规模持续增长,行业集中度不断提升 从品类发展角度来看,目前乳制品细分子行业处于不同的增长阶段,其中常温奶在增速放缓、量增受限的情况下,乳企通过提升产品结构以实现品类价值延伸;而符 ...
2020-6-1 10:53
江淮汽车(600418):大众拟增资江汽控股 成为南北大众后第三极
  公司近况   5 月29 日,江淮汽车发布公告称,大众汽车集团拟通过增资方式,获得江淮汽车控股股东江汽控股50%股权;此外,大众将增持江淮大众(江淮与大众合资公司)股份至75%。   评论   大众增资江汽控股 ...
2020-6-1 10:53
恒生电子(600570):市场改革再进一步 业务空间持续提升
事件:5 月29 日,上交所就2020 年全国两会期间代表委员关于资本市场的建议做出回应,其中提出将适时推出做市商制度并研究引入单次T+0 交易。 制度革新持续推进,进一步打开业务空间:相比竞价制度,做市商制度的优 ...
2020-6-1 10:52
数据港(603881):拟与客户合建数据中心 预计总投资超18亿元
  本报告导读:   拟与终端客户合建六大数据中心,预计总投资18.4 亿元,深度绑定大客户战略下,中长期成长性进一步确定。   投资要点:   上调目标价,维持 “增持”评级不变。维持2020 -2022 年归母净利润 ...
2020-5-29 10:54
中科曙光(603019):自主芯片服务器再次大额中标运营商 芯片国产化进程不断加速
  事件:5 月28 日,根据中国移动官网,《中国移动2020 年PC 服务器集中采购项目》   中标候选人公示发布。   自主芯片服务器再次中标中国移动集采,服务器芯片国产化进程不断提速。1)本次采购规模共计138,27 ...
2020-5-29 10:54
伯特利(603596):持续推进股权激励深度绑定核心员工
  事件概述   公司发布《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》,将2019 年股权激励计划中预留的40 万股限制性股票授予24 名激励对象,授予价格为7.29 元/股。解除限售安排为自授予之日(2020 年5 月27 ...
2020-5-29 10:53
山东高速(600350):拟收购轨道交通资产 投资回归大交通主业
  报告导读   山东高速发布公告,拟以现金出资向控股股东收购旗下轨交集团51%股权,本报告针对上述内容进行简析。   投资要点 公司拟以34.87 亿现金收购山东高速轨道交通集团有限公司51%股权公司拟以现金方式 ...
2020-5-29 10:53
比亚迪(002594):比亚迪半导体引进战投 打开业务分拆新篇章
   事件:1、公司发布公告,控股子公司比亚迪半导体以增资控扩股的方式引入战略投资者,14家投资者按照投前估值75亿,向比亚迪半导体增资19亿,合计取得约20.21%的股权。2、比亚迪电子发布有关持续关联交易的补充 ...
2020-5-29 10:53
中海油服(601808):能源保供支持&业务结构优化 油服龙头逆势崛起
  能源保供支持结构优化,油服龙头逆势崛起,首次覆盖,给予“买入”评级公司是国内规模最大的海上油服供应商,服务贯穿海上油气勘探开发生产各个阶段,中海油“七年行动计划”中长期提供稳定强支撑,公司将深度受 ...
2020-5-28 11:06
长春高新(000661):拟拆分百克生物至科创板上市
  百克生物疫苗业务成长性好,拟拆分至科创板上市。   公司公告称拟拆分百克生物至科创板上市。长春高新对百克生物的持股比例为46.15%。百克生物为公司疫苗业务平台,主要产品包括:1)鼻喷流感疫苗:国内独家产 ...
2020-5-28 11:06
浪潮信息(000977):疫情环境下凸显高确定性 国产品牌服务器龙头向好发展
  投资建议   浪潮信息长期专注于国内服务器市场,2019 年市场份额已达到全球第三、中国第一。公司的云计算客户占比高,我们认为其有望受益于设备国产化率的提升和云资本开支的回升,实现超越行业平均的成长。 ...
2020-5-28 11:06
顺络电子(002138):定增引入国家级产业基金 迎接元器件国产化机遇
  公司近况   顺络电子公布定增预案:拟非公开发行募资不超过14.8 亿元,定价17.94 元,投向片式电感、微波器件、汽车电子、精细陶瓷等扩产或产业化项目。   值得注意的是,此次发行对象为:1)国家级先进制造 ...
2020-5-28 11:06
数据港(603881):项目投资议案通过 IDC建设加速
  项目投资议案通过,IDC 建设加速   我们认为在新基建背景下公司IDC 建设有望提速。我们预计公司20~21 年EBITDA 分别为4.17 亿/9.50 亿(较前期预测分别调整-19.56%/+22.59%),预计22 年EBITDA 为14.76 亿。我 ...
2020-5-28 11:05

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