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行业分析

建筑工程行业 :政策持续加码 装配式加速应用
一周随笔:近日,海南省出台了《关于加快推进装配式建筑发展的通知》,明确要求2022 年各市县年度商品住宅实施计划项目中,采用装配式方式建造的比例不低于80%。江苏省住建厅在2020 年工作要点中也指出“确保2020 年 ...
2020-6-1 10:55
医药行业 :关注后疫情时代公共卫生体系的建设
  市场回顾 医药生物行业上涨2.59%,跑赢沪深300 指数1.47 个百分点,在28 个申万一级行业中排名第10。医药子板块全部上涨,医药商业涨幅最大,上涨4.90%,其次为医疗服务,上涨4.47%。截至2020 年5 月29 日,申万 ...
2020-6-1 10:55
建材行业 :玻璃景气回升 看好B端建材龙头的增长确定性
水泥景气跟踪及展望:水泥景气高位运行,淡季需求淡季渐临。 根据数字水泥网,5 月底,国内大部分地区水泥市场迎来传统淡季,雨水天气增加明显,但从企业出货情况看,暂未出现大幅下滑,且仍高于去年同期水平,助力 ...
2020-6-1 10:54
钢铁行业 :产量增淡季来 盈利仍有压力
库存降幅大幅收窄。上周五大钢种社库降60 万吨,厂库降1 万吨,合计61 万吨,而之前三周五大合计降幅分别为107 万吨、148 万吨、152 万吨。降幅明显收窄主要原因是产量增长和需求淡季来临。但五大品种社库同比仍增约 ...
2020-6-1 10:54
汽车行业 :大众汽车密集投资入股 布局中国新能源汽车市场
投资要点 整体:上周(20200525-20200531),沪深300 涨跌幅为1.12%,创业板涨跌幅为1.72%,汽车行业涨跌幅为1.67%,在中信一级29 个行业排名第16 位。 细分行业: 卡车以5.74 %的周涨跌幅排行最前,汽车销售及服务 ...
2020-6-1 10:54
保险行业:寿险公司负债成本向下 ROE中枢向上
寿险公司的利润体系是值得深入探究的,基于资产负债业务模式的“投资收益率”、“负债成本”、“杠杆倍数”是应当得到深刻讨论的。我们首先定义了“负债成本”并测算,然后独创了保险公司盈利能力分析的ROE 框架,为 ...
2020-5-29 10:56
化工行业:涤纶景气拐点已现!推荐新凤鸣、桐昆股份
  近期涤纶库存大幅下降,价差也有所改善,我们判断行业景气拐点已经出现,二季度逐月向好,下半年行业盈利有望回归正常。而相关龙头估值均处于历史底部,风险收益比极高,维持重点推荐。   核心观点 涤纶景气拐 ...
2020-5-29 10:56
通信设备Ⅲ行业:孟晚舟未能获释 较量长期化成加速5G内循环动力
事件:加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院温哥华当地时间27日上午(北京时间28 日凌晨)公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果,认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪” 标准,因此对她的引渡案将继续审 ...
2020-5-29 10:55
传媒互联网行业:调整就是机会 关注影视板块龙头公司
  截止到5 月24 日,传媒板块年初到现在下跌4.46%,排名所有板块第14 名,上周传媒板块下跌3.83%。上周市场出现一定的调整,TMT 板块都出现了补跌,包括传媒行业前期强势的龙头公司,但我们认为传媒行业总体估值较 ...
2020-5-29 10:55
石油化工行业:产销率提升、库存下降 5月长丝盈利改善
  核心结论。5 月在成本上涨的推动下,下游备货,长丝产销率提升、库存降至9天,PTA、涤纶长丝价格上涨、盈利改善,平均单吨净利润分别为135 元/吨、190 元/吨。我们认为长丝库存下降主要由于下游织造企业备货,长 ...
2020-5-29 10:54
火电行业 :穿越三重门 重回现金牛
本期投资提示: 多重不利因素共振导致过去几年火电股表现不佳。对于绝大部分投资者而言,近年来投资中国火电公司的体验并不美妙。我们分析主要原因在于两点,其一,火电博弈带来的强周期性,煤价拐点难以把握,资产 ...
2020-5-28 11:09
食品饮料行业:2020年美食KOL营销价值分析报告
美食内容同质化严重 美食垂类因创作门槛相对较低,涌进了大量内容创作者,内容同质化、创意匮乏等问题有所加剧。 美食KOL在寻求产品品类突破 美食类KOL在不断丰富内容形式与营销玩法以打破“所接产品与品牌集中在食品 ...
2020-5-28 11:09
医疗行业:康复医疗趋势引领新蓝海
社区康复一方面应以政府为主导,加强对社区康复的财政和政策倾斜,探索康复医联体下标准统一、技术共享、设备互补、人才流动的新型社区康复;另一方面,应以社会资本为补充,通过连锁化布局,解决康复医疗服务“最后一公里 ...
2020-5-28 11:08
电子设备、仪器和元件行业 :华为禁令应理性解读 5G换机潮及国产替代仍是核心
  报告摘要   美政府加重对华为半导体的限制殃及消费电子,市场预期差进一步放大。5 月15 日,美国商务部祭出了针对封锁华为取得海外芯片供应商出货的外销限制,要求凡是采用美国软件及科学技术(设备、耗材等) ...
2020-5-28 11:08
电力行业:4月份用电量恢复正增长 火电增速由负转正
  本报告导读:   4 月全社会用电量同比增长0.7%,增速较3 月大幅提升4.9 个百分点;4 月火电增速由负转正,水电降幅继续扩大。   摘要:   投资建议:4月全社会用电量同比增长0.7%,增速较3 月提升4.9 个百 ...
2020-5-28 11:08

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